Wir bieten alle Leistungen einer ganzheitlichen Vermögensberatung und Vermögensverwaltung an. Hierzu gehören sämtliche Aspekte der privaten oder betrieblichen Vermögensplanung. Die Grundlage der Beratung sind Ihre persönlichen Zielsetzungen, Ihre Lebenssituation, Erfahrungen, das Alter, die Gesamtgröße des Vermögens und die Einkommenssituation. Ebenso mit einbezogen werden Aspekte der steuerlichen Situation, sowie der Risikobereitschaft und der Renditeerwartung.
Wir erstellen mit Ihnen einen Anlageplan und definieren die einzelnen Asset-Klassen (wie Immobilien, Aktien, Anleihen und andere Vermögenswerte). Auf Basis dieser idealen Vermögensaufteilung wird die aktuelle Struktur Ihres Vermögens ggf. angepasst und die Investitionen umgesetzt.
Diese Erstinvestition - als zartes Pflänzchen - bedarf allerdings dauerhafter Kontrolle. Unsere hauptsächliche Leistung für Sie ist die stetige Beobachtung Ihrer Investitionen. Im Laufe der Zeit wird es vermutlich Änderungen in Ihrer Lebenssituation geben. Auf jeden Fall werden sich die Anlagemärkte weiterentwickeln und neben einer kontinuierlichen Beobachtung, sind hin und wieder auch Anpassungen bei veränderter Marktlage nötig. Hier können Sie frei entscheiden, inwieweit Sie selber mitwirken möchten oder uns das Handeln überlassen möchten.
